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  • 媒體報道

    承德露露2017年報分析--股息率5%,銷售費用結構變化,可大膽下注2018

    發布時間: 2018-03-20 點擊次數: 打印 T1 T2 T3

       無獨有偶,露露今年的年報公布日期是3.16號,不想3月15日的中央電視臺315晚會就發布了對于露露是利好的信息,無論是對于仿包裝的假露露,還是根本沒有杏仁或者核桃的飲料,都在透露一個信息,中國的消費升級是需要建立在食品安全,品質提高,真憑實料的基礎上的。


       我一直對“六個核桃”這個產品很不感冒,如果只是去看這個公司的招股說明書,你會覺得這個公司太牛了(不過這個公司的財務痛點是,大量的營收是通過第三方回款的,這是財務最大的風險),但是你只要去試一下這個產品,你就會知道,這個產品到底有沒有含核桃,有對比才有傷害,從產品品質來說,將”六個核桃“和”承德露露(9.40 -1.88%,診股)“放在一起,讓我選擇喝哪個,我的選擇是100%是露露,如果是因為露露的價格比較高,我不想選擇,那么我情愿不喝,也就是我情愿不喝,也不會選擇讓自己去喝”六個核桃“。

       對于食品類公司的投資,特別是大眾類食品飲料的投資,我的邏輯都是,首先要過自己的關,也就是要過自己的嘴巴。我因為自己基本上不喝伊利的牛奶(我基本上喝的都是本地奶企牛奶),所以我沒有投資和研究伊利,我因為不吃類似周黑鴨或者絕味的東西,所以我對這兩個公司也沒有研究,雖然有不少朋友不斷的建議我可以看一看周黑鴨,但是性格及價值觀使然。我因女兒喜歡吃雙匯的王中王而投資雙匯,而又因為老婆吃阿膠而投資阿膠,更是因為意識到同仁堂(34.38 +0.82%,診股)三個字的金漆招牌,而長期關注同仁堂A,同仁堂科技及同仁堂國藥。

       當初RIO雞尾酒興起的時候,我去超市買了幾瓶回來,分別給我家里人喝,但是沒有收集到他們的正面意見,而百潤股份(13.92 +3.65%,診股)當時候也在估值高的位置,所以我也放棄。我覺得投資,總是放棄的要比接受的高,投資就是在眾多的行業,眾多的公司中去選擇,它最終體現的是價值觀。

       現在說回露露的2017年報,對于這一份年報,我總結了以下幾個觀點:

    1.公司依然是一個不需要周轉資金便可完成日常運作的公司。所以分紅率達到凈利潤的118%,一點都不奇怪,不會影響公司的日常運作,也不會影響營銷的投入。

    2.公司是中央電視臺的廣告客戶,公司的微信,微博,線上及線下的宣傳,熱飲露露的推廣無不營造的是品牌,健康,生活的概念,從文化和場景入手的營銷最值得期待。

    3.公司二,三季度的收入基本恢復同年水平,同時銷售費用中的結構開始變化,說明公司的營銷體系開始變化,值得重點關注。

    4.公司當前價格相當于是一個股息率為5.2%的標的,而且這種可持續的分紅完全可以繼續。

    5.大股東低息占用公司資金的行為目前沒有變化,這是最大的痛點。

       以上信息是對2017年露露年報的一個大概總結。

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